Драматическая история, полная психологических и событийных поворотов, рассказывает о двух сестрах-близнецах, Рите и Лиле. Они выросли в детском доме, теперь им около тридцати лет, и, на первый взгляд, их жизни сложились удачно, хотя и по-разному. Рита — известный в городе художник-керамист, счастливо замужем за успешным бизнесменом Никитой Воронцовым, и у них есть дочь Настя. Лиля, в свою очередь, успешно работает в банке и зарабатывает хорошие деньги. Её личная жизнь пока не сложилась, но она верит, что рано или поздно встретит мужчину, столь же яркого, как Никита.

Однако, несмотря на кажущееся счастье, у Риты есть серьёзная проблема: у неё обнаружили редкое заболевание, для лечения которого требуется пройти изнурительный трёхмесячный курс в Германии. Она не может уехать, потому что у Насти прогрессирует аутизм, и девочка не может провести и дня без матери. Единственный человек, которому Рита может доверить дочь, — это её сестра. В отчаянии Рита предлагает Лиле рискованный план: поменяться документами и жизнями на эти три месяца...

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрывают советский эшелон, который везет на фронт технику и солдат. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

Становится известно, что в этот район, через лесную болотистую местность, переброшена группа подростков-диверсантов из германского лагеря, созданного на оккупированной территории. Этот лагерь организовали на базе бывшего детского дома, в котором жили дети "врагов народа", не успевшие эвакуироваться. Фашисты решили, что таких обездоленных детей, лишенных родителей и заклейменных обществом, легко можно превратить в слепое орудие для выполнения диверсий. Однако их расчет оказался верным лишь отчасти...

1943 год, территория под контролем немецких войск. Советскому разведчику поручено проникнуть в тыл врага и добыть важные документы. Задача усложняется тем, что он должен действовать в одиночку, и на его след выходит хитрый и опасный противник — капитан контрразведки Абвера. Капитан ставит перед собой цель лично поймать русского диверсанта, считая это делом чести.