Киноальманах включает три истории, каждая из которых связана с песнями.

Первая новелла, «Песня-пароль», рассказывает о лейтенанте Марченко, который отправляется в оккупированный фашистами город. Его задача — передать подпольщикам взрыватели через связную. Песня, служащая паролем, помогает разведчикам узнать друг друга.

Во второй истории, «Песня о матери», лётчики Игорь и Виктор, работая в далёкой Африке, записывают на магнитофон песню, посвящённую матери. Вскоре Игорь погибает во время эпидемии, и Виктор, в память о друге, передаёт его матери эту запись.

Третья новелла, «Песня на рассвете», рассказывает о студенте Сергее, который сочинил песню для своей возлюбленной Вали. Однако Валя не поняла его чувств и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает, а годы спустя Валя, чья личная жизнь не сложилась, часто вспоминает эту трогательную песню.