Взрослые часто ошибаются, думая, что их дети спят по ночам. То, что ускользает от их взгляда и не доходит до их слуха, дети всегда замечают.

Каждую полночь старинные часы, пробивая 13 раз, открывают четырнадцатилетнему Тому Лонгу двери в волшебный мир Викторианской эпохи. В это время старый захламленный сад превращается в роскошный парк, где Том находит настоящих друзей и первую любовь.

Но, к сожалению, невозможно повернуть время вспять, и однажды волшебство закончится. Тем не менее, Том навсегда сохранит в себе частичку этого сказочного мира, словно из ярких детских снов.

Когда Великобритания вступила во Вторую мировую войну, в маленькую тихую деревню начали прибывать дети, эвакуированные из Лондона. Один из таких детей, десятилетний Уильям Бич, попадает к угрюмому вдовцу Тому Оукли, несмотря на его первоначальные возражения. Сначала мальчик вызывает немало хлопот, но постепенно мистер Оукли начинает узнавать Уильяма лучше и понимает, что его жизнь в родной семье была очень трудной. Мистер Том становится для Уильяма спасителем от ужасов войны и жестокости взрослых, помогая ему раскрыть свои таланты и преодолеть все трудности.