Валентина достигла возраста двадцати одного года и сейчас совмещает работу учительницей с подготовкой к важным экзаменам в университете. В это время она знакомится с Недом, музыкантом, мечтающим стать композитором.

Несмотря на то, что их рабочие графики не совпадают, и им сложно найти время для встреч, между ними зарождается страстная связь. На экзамене в Сорбонне Валентина, анализируя свои отношения с Недом, делает уникальный доклад по мольеровскому «Мизантропу».

Пожилой мужчина делает молодой красавице необычное предложение: он хочет делиться с ней историями из своей жизни, а взамен просит лишь ее внимания. Он дарит ей великолепный дворянский особняк, в котором когда-то работал молодым на состоятельных хозяев. Плененная его обаянием, она соглашается, и вскоре замечает, что рассказы о его прошлом начинают странным образом воплощаться в ее настоящей жизни, переплетая реальность с воспоминаниями, больше напоминающими мечты или волшебные сны. Он дарит ей птиц, которые были частью его юности, и под шорох их крыльев она остается с ним навсегда.