Кот Фрэнсис вместе со своим хозяином переезжает в старый, полуразрушенный дом, который выглядит довольно мрачно. Фрэнсису это совсем не по душе. Вскоре на заднем дворе он наталкивается на тело кота с прокушенным горлом. Со временем Фрэнсис понимает, что это далеко не первое подобное убийство в округе.