После смерти матери, Коррин Бернс погружается в свои мысли и замыслы о создании группы The Fabulous Stains. Она настолько увлечена этой идеей, что решает отправиться в турне вместе с двумя кузинами, присоединившись к глэм-рок-коллективу и молодой британской панк-группе. Коррин радикально меняет свой внешний вид и привлекает внимание медиа. С таким благоприятным стечением обстоятельств, что могло пойти не так?

Полицейский детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, где живет его несовершеннолетняя дочь. Там он узнает, что шериф города, Гарриет Пурду, встревожена странной гибелью скота в округе: у животных отсутствуют внутренние органы. Жители Баффало начинают паниковать, распространяя слухи о НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и детектив объединяются, чтобы выяснить, что происходит. Расследование приводит их к заброшенной военной базе, где правительственные ученые проводили испытания нервно-паралитического газа. Шериф осознает, что отходы этих экспериментов попали в воздух Баффало и заразили животных. Она сообщает об этом правительству, но неожиданно сталкивается с их попытками уничтожить всех свидетелей этих открытий.