Гигантские черви, известные как «грабоиды», снова появляются, превращая Землю в свое огромное пиршество. Пока что эти древние хищники из прекембрийского периода довольствуются случайными путешественниками и рабочими, оказавшимися в мексиканской пустыне.

Однако их аппетиты растут с каждым днем. Бизнесмен Карлос Ортега решает остановить этот хаос и отправляется в штат Невада, чтобы найти Эрла Бассета, того самого храброго человека, которому удалось уничтожить несколько этих чудовищ.

Студент Генри Летэм находится на грани безумия и сообщает своему психиатру Сэму Фостеру о намерении совершить самоубийство в полночь в субботу. Сэм решает сделать всё возможное, чтобы спасти Генри от этого рокового шага. Вместе они отправляются в путешествие по городу, и по мере того как они углубляются в его мрачные уголки, Сэм начинает сам погружаться в пугающие иллюзии, теряя связь с реальностью. Постепенно он понимает, что балансирует вместе с Генри на тонкой грани между жизнью и смертью.