Роберт Богданов трудится учителем физики в обычной провинциальной школе, где его часто высмеивают ученики, а жизнь проходит от одной зарплаты до другой. Однажды он случайно становится участником ограбления платежного терминала и убийства наркоторговца, что ставит его в опасное положение: теперь его разыскивает и полиция, и безжалостный криминальный авторитет Хан, который держит весь город в страхе. Вдобавок ко всем этим бедам, его дочери срочно нужна операция в Израиле, на которую у простого учителя нет денег. Все законные способы добыть средства исчерпаны, и Роберту приходится искать выход, используя свои знания физики.

После трагической аварии, в которой погибает её сын Владимир, Людмила узнаёт от него на смертном одре, что у него есть внебрачный ребёнок. Владимир просит мать передать всё своё имущество этому ребёнку. Их отношения всегда были сложными и напряжёнными, и он сомневается, что она выполнит его последнюю волю, умоляя её: «Не обмани…» Людмила решает найти бывшую возлюбленную сына и своего внука. В процессе поисков она встречается с разными людьми из окружения Владимира, что помогает ей пересмотреть свои отношения с сыном и понять его лучше.