Два друга-пятиклассника испытывают симпатию к самой красивой девочке в их дворе. Один из них увлекается техникой и может починить что угодно, а другой – талантливый скрипач. Девушка, не отличающаяся постоянством, то и дело переключает своё внимание с одного на другого. Тем временем её младший брат Кузя мечтает завести много кошек, чтобы превратить их в обезьян, а затем в медведей, и наконец, сделать из медведя настоящего товарища, которого можно будет считать уникальным на 90-100%.