Действие разворачивается в Италии 1930-х годов, когда страной руководит Муссолини. Один страховой агент, стараясь найти работу, прибывает в небольшой итальянский городок. Однако местные чиновники ошибочно принимают его за важного ревизора, присланного из столицы. Это недоразумение запускает цепочку событий, которые приводят к катастрофическим последствиям.

Даниэле Доминичи, слабый и безвольный профессор филологии, который преподает в лицее в Римини, проходит через глубокое разочарование в жизни. Неожиданно он безнадежно влюбляется в свою молодую ученицу Ванину. Ванина отвечает Даниэле взаимностью и ради него решается оставить своего более сильного, решительного и богатого партнера, который к тому же ведет порочный и развратный образ жизни.

В первой части фильма рассказывается о графине Фредерике, своенравной даме, которая получает удовольствие от мучений своих подданных и соседей. Однако её сердце пленяет не человек, а вороной конь. Во второй части зрители знакомятся с Уильямом Уилсоном, который всю свою жизнь ведет смертельную борьбу с преследующим его двойником. В третьей части история сосредоточена на Тоби Даммите, наркомане и алкоголике, которому является дьявол в образе девочки с мячиком.