Американки Линдсэй и Дженни путешествуют по Европе. Однажды ночью на дороге в лесах Германии у них спускает колесо, и, в поисках помощи, они наталкиваются на мрачный дом. Хозяин дома, казалось бы, гостеприимный пожилой мужчина, накачивает их наркотиками. Утром девушки осознают, что их "спаситель" — доктор Хайтер, отставной хирург, известный своими операциями по разделению сиамских близнецов. Однако на этот раз его цель - не разделение, а соединение людей в "человеческую многоножку" с одной пищеварительной системой. Доктора не смущает, что в предыдущем эксперименте три собаки погибли.

Джулия - тихая, скромная медсестра, работающая в клинике пластической хирургии. Однажды она знакомится с состоятельным молодым человеком, который приглашает ее на свидание к себе домой. В ожидании романтического вечера Джулия оказывается в кошмарной ситуации: ее жестоко насилуют парень и его друзья, а затем выбрасывают на берег реки, как ненужный мусор. Несмотря на ужасные испытания, Джулия выживает. Опустошенная и униженная, она встречает загадочную женщину по имени Сейди. Сейди приводит Джулию к человеку, который помогает ей исцелиться и изменить взгляд на себя и окружающий мир.