В России конца 17 века царь Петр Первый объявляет указ о праздновании Нового года. В это время ко двору под видом ученого-механика прибывает Магистр темной магии, стремящийся проникнуть в Волшебные Миры и вернуть свои утраченные силы. Вход в Волшебные Миры находится в Москве, в Сухаревой башне, которую охраняет граф Яков Брюс — известный сподвижник Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия.

Юный ученик Брюса, Петя, случайно узнает о зловещих намерениях Магистра и спешит предупредить дочь Брюса, Маргариту, об опасности. В результате их спора они случайно разрывают древний манускрипт, содержащий магическую силу Брюса. Чтобы восстановить манускрипт, Петя и Маргарита отправляются в опасное путешествие по Волшебным мирам.

Действие разворачивается в напряжённые октябрьские дни 1993 года. Главные герои, Сергей и Лиза, случайно встречаются при необычных обстоятельствах и мгновенно влюбляются друг в друга. Их чувства настолько сильны, что они готовы пожертвовать всем ради этой любви.

Параллельно развивается история крупного правительственного чиновника Федулова, который в эти дни оказывается в плену внутренней борьбы между своими чувствами и долгом. Кто окажется прав в этой напряжённой драме, решит каждый зритель сам.

В одном мире живут две сестры, и судьба распорядилась с их жизнями по-разному. Ульяна родилась с осложнениями, и к тридцати годам её мировоззрение, поведение и реакции остались на уровне десятилетнего ребёнка. Её сестре Лизе повезло ещё меньше. Хотя она здорова, её жизнь полностью зависит от Ульяны, которая, намеренно или нет, разрушает все планы Лизы, мечтающей о карьере актрисы.