В России конца 17 века царь Петр Первый объявляет указ о праздновании Нового года. В это время ко двору под видом ученого-механика прибывает Магистр темной магии, стремящийся проникнуть в Волшебные Миры и вернуть свои утраченные силы. Вход в Волшебные Миры находится в Москве, в Сухаревой башне, которую охраняет граф Яков Брюс — известный сподвижник Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия.

Юный ученик Брюса, Петя, случайно узнает о зловещих намерениях Магистра и спешит предупредить дочь Брюса, Маргариту, об опасности. В результате их спора они случайно разрывают древний манускрипт, содержащий магическую силу Брюса. Чтобы восстановить манускрипт, Петя и Маргарита отправляются в опасное путешествие по Волшебным мирам.