Тридцатилетняя Элис возвращается домой в Англию, воспользовавшись паромом, который курсирует между Сен-Мало и Портсмутом. На борту она сталкивается с французским юношей по имени Тома, и не может удержаться от улыбки, наблюдая за его неопытностью и неловкостью. Шестнадцатилетний Тома очарован Элис, и его не оставляет равнодушным её обаяние. Вечером, на корабельной дискотеке, Элис, слегка подвыпив, начинает откровенничать с подростком. Она делится с ним своими чувствами одиночества и страданиями, которые накопились за годы. В результате этого разговора они становятся любовниками. Для Тома это первый подобный опыт, и когда утром Элис пытается незаметно уйти, он отчаянно пытается её удержать.