В центре истории двое старшеклассников. Молодой человек по имени Рей пользуется популярностью среди сверстников. Он легко находит общий язык с любым человеком и особенно нравится девушкам. Кира увлечена рисованием, по характеру она замкнутая и стеснительная. Между ними завязывается сначала дружба, а потом и более глубокие чувства. Рея и Киру объединяет мрачное прошлое, от которого невозможно скрыться...

Мисаки, которая была лучшей хостесс в престижном клубе Роппонги, неожиданно решила сменить карьеру и стать школьной учительницей. Её назначают классным руководителем 2Z - особого класса, где учатся самые проблемные ученики школы. Несмотря на все трудности, благодаря своему оптимизму и энергии, Мисаки берётся за дело, не помышляя о том, чтобы сдаться.