Вена, 18-й век. История Марии Терезии фон Паради, талантливой пианистки и близкой подруги Моцарта, потерявшей зрение в детстве. Семья, уставшая от неэффективности традиционной медицины, решает доверить Марию доктору Месмеру. Под воздействием его экспериментальных методов зрение девушки постепенно начинает восстанавливаться, но это неожиданно влияет на ее музыкальные способности.

В 1972 году Швейцария уже два десятилетия живет под гнетом тоталитарного режима, установившего монополию на производство сыра. Любое нарушение этого порядка сурово карается: страдают не только те, кто осмеливается изготовлять молочные продукты нелегально, но и люди, страдающие от непереносимости лактозы. Военные расправляются сначала с возлюбленным, а затем и с дедом простой девушки по имени Хайди. Саму её отправляют в тюрьму. Однако Хайди не из тех, кого можно легко сломить. Она решает сбежать любой ценой и бросить вызов сырной диктатуре, намереваясь свергнуть президента, узурпировавшего власть и превратившего страну в культ личности.