В эпоху Чосон люди верили в существование мистических созданий, поскольку они часто сталкивались с ними ночью, что не сулило ничего хорошего. Для защиты от этих угроз был создан специальный отряд под названием Ночной дозор. В его состав вошли лучшие друзья и замечательные бойцы: До-ха, Ли-рин, Чо Сан-хон и Му-сок. Эти герои с девяти вечера до пяти утра патрулировали поселение, оберегая его жителей от мифических существ, готовых в любой момент напасть и похитить кого-нибудь из местных.

Бывший секретный агент, известный своей неумолимой дисциплиной и навыками, решает оставить прошлое позади и открывает собственный бар. Постепенно его клиенты становятся ему настоящими друзьями. Особенно он сближается с молодым парнем, который подрабатывает в этом баре и мечтает стать полицейским. Видя в юноше потенциал, наш герой решает обучить его всем тонкостям работы секретного агента. Вместе они начинают бороться с преступностью, создавая уникальную и непобедимую команду.

На протяжении двух тысячелетий жители царства Когурё терпеливо ожидали прихода истинного правителя. Этот избранный должен был пробудить Стражей, охраняющих четыре стихии, и с их помощью принести мир и гармонию на землю. Наконец, на небосклоне появилась звезда, возвещающая о его скором пришествии.