Фрэнсис и Майкл, дети карибских иммигрантов, проходят через сложный процесс взросления, пытаясь найти себя и свое место в мире. Они сталкиваются с трудностями, связанными с поиском идентичности, на фоне зарождения и развития ранней хип-хоп сцены в Торонто, которая пульсирует энергией и новыми ритмами.