Два давних приятеля, еврей по имени Ной и араб по имени Хаким, оба испытывают чувства к одной и той же женщине. Шарлотта, фотограф из Баварии, немка и католичка, не может определиться, кого из них выбрать.

Священник Малахиас ночью на площади просит Бога убрать ночной бар подальше от церкви. Бог откликается на его молитву, и бар переносится на пустынный остров. На месте бывшего бара начинают продавать святую воду, сосиски и изображения Малахиаса. СМИ, включая печать, радио и телевидение, используют это "чудо" для обмана верующих, а торговцы и спекулянты зарабатывают на этом огромные деньги. В баре на острове богатые бездельники и алчные рыцари устраивают безобразные оргии. Увидев все это, Малахиас умоляет Бога отменить "чудо". Бар возвращается на свое прежнее место в своем первоначальном виде.

В 1941 году на Украине живут талантливые дети: скрипач Абраша и пианистка Лариса, которые уже выступали в Карнеги-Холл и играли перед самим Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, увидев их на концерте, мечтает присоединиться к ним, но сталкивается с отказом. Однако благодаря финансовой поддержке родителей Абраши и Ларисы, дети начинают заниматься вместе, и Ханна становится их другом.

Ситуация резко меняется с началом вторжения Германии в Советский Союз и последующими депортациями евреев. Родители Абраши и Ларисы находят укрытие в доме немецкой семьи, а отец Ханны предпринимает отчаянные попытки спасти их от СС.

1943 год, разгар войны: нацисты стремятся полностью очистить Берлин от еврейского населения. Уже свыше 70,000 евреев были депортированы. В апреле со станции Grunewald отправляется поезд, везущий 688 евреев в Освенцим. В этом поезде находятся люди разных возрастов и профессий: молодые и старые, ученые, художники и боксеры - сейчас это не имеет значения. Жара, голод и жажда превращают поездку в настоящий ад. В отчаянии некоторые заключенные пытаются сбежать, среди них муж и жена Хенри и Леа Нойман, молодая пара Рут Зильберман и смелый Альберт Розен. Но времени все меньше, и Освенцим уже близко...