Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве. Он избегает людей и не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды Сакити, случайно заметив его мастерство, предлагает Кютаро необычную работу. Задача — убрать кошку, любимицу босса, из-за которой тот ведёт себя, как ребёнок. Деньги нужны, и Кютаро решает взяться за это странное задание. Но когда он приходит, чтобы выполнить поручение, перед ним оказывается милая белая кошечка, и он не в силах поднять на неё меч.