Однажды вечером чернокожий студент Дэвин зашел в магазин и стал свидетелем ограбления и убийства. Он вызвал полицию, но прибывший офицер оказался расистом и застрелил Дэвина, приняв его за подозреваемого. У Дэвина при себе была кукла туземца по имени Уга Буга, подарок от друга. Душа Дэвина, полная жажды мести, переселилась в эту куклу.