На протяжении многих веков инопланетная раса прячет своих преступников в человеческих телах, и люди об этом даже не подозревают. С помощью энергетического кинжала они могут перемещаться во времени. Охранник и его робот-помощник следят за тем, чтобы заключенные не пробудились и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но его человеческая оболочка оставляет после себя младенца, обреченного на смерть.

В 1391 году, в Корё, даос Му-рык, владеющий волшебным веером и боевыми искусствами, вместе с двумя помощниками ищет волшебный клинок, за который обещана значительная награда. В процессе поисков они сталкиваются с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя "дочь" Охранника уже давно подозревает, что её "папа" не человек, и начинает выяснять, чем он на самом деле занимается.

Молодой полицейский Тхэ-джин, получив компромат на один из местных ночных клубов, попадает в засаду. Бандиты, перестаравшись, случайно вводят его в кому, и его душа отделяется от тела. Теперь он бесплотный призрак, который отчаянно хочет завершить своё расследование и вернуться к любимой девушке. Судьба предоставляет ему шанс в лице равнодушного соседа, который руководит секцией дзюдо. Этот сосед способен видеть и разговаривать с Тхэ-джином, но принципиально не желает вмешиваться в чужие дела, сосредоточившись на заботах о своей маленькой дочери. Однако Тхэ-джин не собирается отступать и намерен добиться помощи нового знакомого, чтобы довести дело до конца.