Учитель Вакизака убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку Шоко. Он влюблён в Шоко и жаждет быть с ней, но нищета не позволяет ему жениться на ней.

Свидетелем убийства становится Хаяма, государственный служащий. Он угрожает Вакизаке разоблачением и заставляет его хранить деньги, украденные у компании, где он работает. Когда Хаяма оказывается в тюрьме, а Шоко выходит замуж за человека своего уровня, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течение года он тратит деньги Хаямы на женщин, похожих на свою потерянную возлюбленную.

Ронин вместе со своим маленьким сыном начинает жестокий путь возмездия против тайного общества, которое убило его жену и опорочило его доброе имя. Они превращаются в одинокого волка и волчонка, и их жизнь становится непрерывной борьбой за справедливость и честь.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.

Мацу несправедливо оказывается в женской тюрьме, где становится жертвой жестоких издевательств со стороны охранников, раздражённых её стойкостью. Несмотря на это, она завоёвывает уважение среди заключённых. Женщина с невероятной настойчивостью выдерживает все испытания. В один из моментов, воспользовавшись подходящей возможностью, она сбегает вместе с шестью другими заключёнными, намереваясь добраться до большого города.