Учитель Вакизака убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку Шоко. Он влюблён в Шоко и жаждет быть с ней, но нищета не позволяет ему жениться на ней.

Свидетелем убийства становится Хаяма, государственный служащий. Он угрожает Вакизаке разоблачением и заставляет его хранить деньги, украденные у компании, где он работает. Когда Хаяма оказывается в тюрьме, а Шоко выходит замуж за человека своего уровня, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течение года он тратит деньги Хаямы на женщин, похожих на свою потерянную возлюбленную.

Фильм рассказывает о нескольких женщинах, занимающихся проституцией в послевоенном Токио, погруженном в хаос и преступность. Они отчаянно пытаются найти способы выжить в этом суровом мире.

XIX век, Япония. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает хаос. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов отправляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Во главе патриотически настроенной группы ронинов стоит Исами Кондо. Из этих ронинов правительство формирует подразделение, задачей которого становится поддержание порядка в столице — синсэнгуми. Однако внутри самого синсэнгуми не все одинаково понимают, как именно нужно поддерживать порядок.