Учитель Вакизака убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку Шоко. Он влюблён в Шоко и жаждет быть с ней, но нищета не позволяет ему жениться на ней.

Свидетелем убийства становится Хаяма, государственный служащий. Он угрожает Вакизаке разоблачением и заставляет его хранить деньги, украденные у компании, где он работает. Когда Хаяма оказывается в тюрьме, а Шоко выходит замуж за человека своего уровня, Вакизака решает испытать «удовольствия плоти». В течение года он тратит деньги Хаямы на женщин, похожих на свою потерянную возлюбленную.

В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии активно готовится к возможной войне с Российской империей и планируемому вторжению на континент. Чтобы закалить солдат для сибирских морозов, командование решает провести испытательные учения на севере острова Хонсю. Два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода.