Во время немецкой оккупации в Беларуси учитель Алесь Мороз не покидает своих учеников, воспитывая в них стойкость и мужество. Однажды ребята, несмотря на запреты учителя, решают отомстить за своих погибших родителей. Попытка покушения на фашистских приспешников оборачивается неудачей, и дети попадают в плен.

Не получив поддержки от партизан, Алесь принимает решение разделить судьбу своих учеников и сдаётся врагу. После войны его поступок расценивают как предательство. До Дня Победы из всех учеников чудом выживает только Павел Миклашевич. Продолжая дело своего учителя, Павел посвящает свою жизнь восстановлению доброго имени Алеся Мороза.

Действие разворачивается в начале 1920-х годов на юге Украины, где орудуют крупные и хорошо вооруженные вражеские банды. В центре истории — операция чекистов под кодовым названием «Тачанка с юга», целью которой является срыв планов противника. Сотрудник ЧК Бардин и его верный напарник Шура проникают в лагерь банды, возглавляемой Аркадьевым. С помощью хитрости им удается захватить Аркадьева в плен. В это время подоспевшие части Красной Армии уничтожают банду.