Небо затянуто тучами, и Неаполь погружен в апокалиптические пейзажи разрухи и запустения. Таксист Серджо получает печальную весть, которая заставляет его погрузиться в воспоминания, сожаления и надежды. В его памяти всплывают лица из прошлого, пока за окном бушует гроза. Когда дождь наконец прекратится и небо очистится, закончится ли всё это или музыка вернется в его жизнь?

Маленькая Мия провела свое детство на огромном корабле «Мегариде», который уже более 15 лет стоит в порту Неаполя. После смерти отца ей пришлось остаться с жестокой мачехой и её хитрыми дочерьми. Отец Мии, успешный учёный, унес с собой в могилу секрет управления кораблём и мечту возродить порт Неаполя.

Тем временем сам город погряз в упадке, и здесь правит амбициозный наркоторговец Сальваторе Ло Джусто, известный как «Король». По договорённости с мачехой он использует наследство ничего не подозревающей Мии, которую прозвали Кошка-Золушка, для своих преступных дел.