Небо затянуто тучами, и Неаполь погружен в апокалиптические пейзажи разрухи и запустения. Таксист Серджо получает печальную весть, которая заставляет его погрузиться в воспоминания, сожаления и надежды. В его памяти всплывают лица из прошлого, пока за окном бушует гроза. Когда дождь наконец прекратится и небо очистится, закончится ли всё это или музыка вернется в его жизнь?