Действие разворачивается в Латвии после завершения войны. В одном из небольших городов орудует преступная группировка под руководством Франциска. Перед чекистами стоит задача не только нейтрализовать главарей банды, но и выявить все их связи, а также узнать, кто скрывается в лесах. Для выполнения этой миссии молодого чекиста Юриса Вилкса направляют на задание, чтобы он завоевал доверие Франциска и успешно выполнил порученное дело.