Архангел Михаил и Сатана заключили спор о том, что сильнее – добро или зло. В этом споре ключевую роль играет доктор Фауст, учёный старец, воплощение благородства и знаний. Когда чума охватывает его город, он теряет надежду на спасение и решает обратиться к тёмным силам. Призвав Сатану из Тьмы, Фауст получает от него чудесную силу...