Вместе с веселым муравьём по имени Флик вы отправитесь в удивительное путешествие, где он ищет отважных защитников для борьбы с агрессивными кузнечиками, угрожающими его семье. Флик надеется найти добровольцев, готовых встать на защиту его муравейника. Однако, вместо настоящих воинов, ему попадается лишь группа неуклюжих цирковых жуков. Теперь единственная надежда на победу – это крепкая дружба и невероятная сила воображения.

В канун Рождества в доме семьи Штальбаумов царит радостная атмосфера, и все с удовольствием открывают свои подарки. Когда шум и веселье немного утихли, семилетняя Клара получает еще один подарок, который оказывается весьма необычным — таинственного Щелкунчика.

Мышильда, злая ведьма, наложила проклятие на племянника крестного Клары, Дроссельмейера, превратив его в деревянную игрушку — Щелкунчика. Чтобы разрушить это заклятие, Щелкунчику необходимо завоевать сердце Клары и победить злобного мышиного короля.

Белоснежка готовится выйти замуж за своего принца, но их счастью мешает дракон, который похищает влюбленных. К счастью, им удается вырваться из лап чудовища, и, вместо того чтобы оказаться у семи гномов, они попадают к их кузинам...