Иосиф, любимый сын Иакова, вызывает зависть у своих братьев, и они решают продать его работорговцу, направляющемуся в Египет. В Египте способности и ум Иосифа не остаются незамеченными. Он быстро поднимается по социальной лестнице и становится начальником охраны фараона.

Оракул предсказал царице Капис, правящей городом Садок, что она не обретет покоя, пока последний потомок Одиссея не будет принесен в жертву последнему циклопу. На эту роль был избран маленький сын царя Агисандра, которого убили воины Капис во время набега. Однако верный слуга погибшего царя спас мальчика и передал его великому герою Мацисту, живущему в горах, который поклялся охранять ребенка. Когда Капис снова пришла к оракулу, она встретила там Мациста. Во время внезапного землетрясения он спас царицу. Не зная, что мальчик, которого она ищет, находится под защитой Мациста, Капис влюбляется в бесстрашного силача.