Подростки сталкиваются с последствиями страшной трагедии, произошедшей двадцать лет назад и потрясшей жителей Милвуда.

После неудачной попытки обучаться в престижной французской школе для клоунов, Чип Олух не сдаётся и продолжает стремиться к своей мечте стать профессиональным клоуном.