Скот Уилер, агент под прикрытием, посвятивший свою жизнь служению государству, однажды просыпается в совершенно незнакомом месте. Оказавшись в компании своего соседа, он узнает, что находится в засекреченной тюрьме, расположенной посреди океана, откуда практически невозможно сбежать. Скот сталкивается с обвинениями в предательстве и готовится к серьезному допросу, связанному с важной информацией, которую он добыл. Однако между агентами вспыхивает конфликт, который приводит к неожиданным последствиям. Теперь Скот должен выяснить, кто его подставил, и найти способ вернуть себе свободу.

Чарли Ранкин, недавно вышедший из тюрьмы, стремится отомстить тюремному надзирателю Уильяму Петтигрю, известному под прозвищем Будда. На своем пути он встречает утонченную, но весьма искушенную Флоренс Джейн. Вместе они отправляются в путешествие, которое постепенно отклоняется от первоначального плана и приводит к неожиданным последствиям.