Клоун по имени Ричард Гриндл, известный под прозвищем Швы, однажды оказался на вечеринке у группы неуправляемых детей, что привело к его трагической гибели. Спустя годы, эти дети, уже став подростками, снова собираются вместе для веселья. Но в этот вечер к ним вновь присоединяется Швы, только теперь вместо веселых трюков он жаждет мести.