Зима с 1942-го на 1943-й год была невыносимо тяжелой для большинства французов, но для элиты уклад жизни практически не изменился. К числу таких «избранных» принадлежит оперная певица Ирэн. Она знакомится с юной Софи, которая едва ли не умирает от голода. Софи становится аккомпаниатором Ирэн, и ее собственная жизнь полностью растворяется и поглощается в жизни певицы, живя ее триумфами и делами. Основной фокус картины сосредоточен на взаимоотношениях между тремя персонажами: Софи, Ирэн Брис и ее мужем Шарлем Брисом. В течение всего фильма звучит великолепная музыка (Бетховен, Моцарт, Штраус, Шуман, Шуберт, Берлиоз), которая связывает эту историю в гармоничное целое, делая ее уникальной.

В одной латиноамериканской стране правит диктатура. Молодежь, несмотря на это, продолжает разрисовывать стены домов, выражая свое несогласие. Тео, главный герой, и Элиу, девушка с разноцветными глазами, находят друг друга и влюбляются. Однако в условиях тоталитарного режима их чистым чувствам нет места. Вскоре Элиу арестовывают и отправляют в тюрьму...