В 1997 году мастер по ремонту кондиционеров, по имени Сюэмин, случайно сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места происшествия. Однако чувство вины не дает ему покоя. Вскоре он знакомится с вдовой погибшего и начинает искать с ней встречи, мучаясь внутренними терзаниями и раздумывая, стоит ли признаться в содеянном. Когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.

Ло Иву возвращается в родные места, чтобы проститься с отцом. Двенадцать лет назад он пережил здесь роман с девушкой своего друга, и с тех пор воспоминания о ней не дают ему покоя, проникая в его мечты и кошмары. Теперь, когда Иву пытается найти эту женщину, его прошлое начинает переплетаться с настоящим, а границы между реальностью и вымыслом стираются.