Париж, 1910 год. Весь город охвачен страхом из-за монстра, напоминающего огромное насекомое. Скромный киномеханик и энергичный изобретатель решают поймать это существо. В ходе своих приключений они встречают певицу из кабаре, эксцентричного ученого и его сообразительную обезьянку. В конце концов, они обнаруживают, что монстр вовсе не опасен. Теперь это безобидное создание, как блоха, ищет защиты у новых друзей от агрессивного начальника городской полиции.

Тегеран, 1978 год. Восьмилетняя Маржан мечтает стать пророком, чтобы спасти мир. Она с огромным интересом следит за происходящими событиями, которые вскоре приводят к революции и свержению шаха. Когда устанавливается исламская республика, начинается эпоха «революционных комиссаров». Маржан теперь обязана носить чадру, но в своих мечтах она представляет себя революционеркой. С началом войны с Ираком начинаются бомбардировки, голод, исчезновение близких и усиление репрессий. Свободолюбивая и бунтарская натура девочки может стать причиной бед, поэтому родители решают отправить ее в Европу.