Действие разворачивается в 1880 году на чилийском острове Чилоэ, который находится под немецкой оккупацией. После трагической гибели своего отца от рук немецкого колониста, 13-летняя Роза решает бежать. Она находит убежище у Матео, который возглавляет Организацию коренных народов, борющуюся за сохранение местных обычаев и традиций. Под строгим наставничеством Матео, Роза начинает осваивать древние магические практики с одной целью — отомстить за смерть отца и наказать его убийцу.

История разворачивается вокруг юного рыбака по имени Марио, который грезит о карьере поэта. Судьба сводит его с великим писателем Пабло Нерудой, когда Марио устраивается к нему почтальоном. Неруда недавно переехал из Чили после вынужденного изгнания.