Агент ФБР Малькольм Тернер – настоящий виртуоз маскировки. Обладая умом и обаянием, он способен справиться с любым заданием. В этот раз ему предстоит перевоплотиться в пожилого азиата, чтобы расследовать серию преступлений. Его новое задание приводит его в небольшой южный городок, где он должен задержать опытного грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы.

Малькольм начинает следить за домом властной женщины, известной под прозвищем Большая мамочка. По оперативной информации, её должна навестить бывшая подруга преступника, Шерри, вместе с сыном. План кажется простым, но возникает серьезная проблема: Большая мамочка неожиданно уезжает из города.