На одном из островов в штате Мичиган, известном как остров женщины-оборотня, на протяжении многих лет происходят странные и пугающие события. Когда на родственника полицейского Майкла Джеймса совершается нападение, он решает разобраться в причинах всех трагедий, происходящих в этом таинственном месте.

Крупная корпорация одобряет тестирование нового средства, которое меняет цвет кожи на более тёмный.