Восьмилетний Исмаэль Тчоу садится на поезд из Мадрида в Барселону. Он сбежал из дома, стремясь встретиться с Феликсом Амбросом. Единственная ниточка, ведущая к цели, — письмо, адресованное его матери, с указанием адреса в Барселоне. Прибыв на место, Исмаэль вместо отца находит элегантную женщину лет пятидесяти по имени Нора, которая оказывается матерью Феликса и, соответственно, его бабушкой. Эта неожиданная встреча, вызванная желанием мальчика узнать своего биологического отца, заставляет всех участников разобраться с прошлым и переосмыслить свою жизнь.