Взрослый мужчина погружается в воспоминания о своем детстве, пришедшемся на военные годы. В северном городке Заозерье, несмотря на все тяготы и лишения, жители продолжали жить своей жизнью, находили время для любви, песен и надежд на хорошие новости с фронта.

В петербургском пансионе для Алеши началась новая жизнь, лишенная привычного родительского внимания. Скучая по дому, мальчик создал в своем воображении волшебный мир подземных жителей, населенный персонажами с тайнами, королем и подданными, которые напоминали ему людей из его окружения. Когда Алеша не смог сохранить тайну подземного мира в реальной жизни, он потерял его навсегда.

Писатель Алексей Бертенев погружается в воспоминания о своём детстве, где смешиваются грусть и радость, вера и отчаяние. Его юные годы прошли в тяжёлое военное время, оставившее глубокий след в его душе.