Капитан Шарки хоть и невелик ростом, но твердо убежден, что он самый устрашающий пират всех морей. Он и его судно готовы к первому плаванию, и всё, что ему нужно – это компас и настоящая команда. На корабль случайно попадают двое: воспитанный мальчик по имени Мики и энергичная девочка Бонни, которая является дочерью Адмирала. Вместе эта разношерстная компания отправляется в захватывающее путешествие!

Действие разворачивается в начале 40-х годов, в разгар Второй мировой войны, на юге Германии. История повествует о мальчике-цыгане, который оказывается в психиатрической больнице, где нацисты проводят жестокие эксперименты над детьми. Ребёнок изо всех сил старается выжить в этом ужасном месте и пытается спасти своих новых друзей, с которыми он познакомился за время своего пребывания там.

Мальчик по имени Тим Талер обожал смеяться, и его смех был невероятно заразительным. Однажды на скачках он встречает загадочного господина, который предлагает ему необычную сделку. В обмен на свой смех Тим получает способность всегда выигрывать любые пари.