История сосредоточена на взаимоотношениях двух совершенно разных людей, вынужденных провести вместе всё лето. Молодая девушка по имени Энди, избалованная жительница Лос-Анджелеса, пристрастившаяся к сиропу от кашля с наркотическими веществами, была отправлена родителями на ферму к своему дяде Эрвину, чтобы помочь ему. Эрвин — алкоголик, живущий в полном одиночестве на ранчо в Южной Дакоте после того, как его жена попала в клинику. Ему не интересны проблемы племянницы, и он сразу же пытается возложить на неё часть рутинных фермерских обязанностей. Однако Энди отвечает ему открытой враждебностью, что приводит к сложным и напряжённым отношениям между ними.

В последние дни Первой мировой войны американским солдатам поручают важную миссию: проникнуть на вражескую территорию и найти пропавший отряд.

В маленьком городке, где 150 лет назад казнили женщину, обвинённую в колдовстве, глухонемая племянница местного священника видит Деву Марию. Случайно оказавшийся там репортёр Джерри Фенн, приехавший за материалом для статьи о мистике, становится свидетелем этого события. На следующий день девушка неожиданно начинает слышать и говорить, а затем исцеляет больного мальчика. Эти новости быстро распространяются, и Ватикан отправляет своего представителя для подтверждения чуда. Епископ планирует превратить дерево, на котором была казнена ведьма, в святыню. Тем временем Джерри Фенн, продолжая своё расследование, обнаруживает множество странных деталей в истории городка.

1945 год. Германия терпит поражение за поражением и решает использовать последний шанс, запустив операцию «Морской волк». Для этого призывают опытного капитана Ганса Кесслера, командира подводной лодки. Его миссия — изменить ход войны.