Защитник Руси, богатырь Илья Муромец, оказывается в княжеском подземелье из-за интриг бояр. Однако, когда вновь нависает угроза над родной землёй, князь вынужден обратиться за помощью к Муромцу и его верным товарищам — Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу.

После долгих скитаний по чужим краям, Алексей вернулся домой. Однако, вместо теплого приема и поддержки, он столкнулся с отчуждением и страхом со стороны своих близких, которые боялись за свои жизни. Не найдя утешения, Алексей отправился в Запорожье, где встретил Анну Андреевну и ее дочь Таню. Эти случайные попутчицы стали первыми, кому он открылся и рассказал о своих тяжелых испытаниях.

После тяжелой контузии и долгих лет, проведенных в госпитале, Василий возвращается в родной колхоз, где ранее занимал пост председателя. Его жена, считая Василия погибшим и пережив горечь утраты, нашла утешение в новом браке. Возвращение Василия становится испытанием для всех участников этой непростой ситуации...