Бизнесмен и домохозяйка, таксист и женщина, ненавидящая мужчин, секретарша и мастер барбершопа, режиссер и обыкновенный воспитатель - у каждого из них свой Новый год. Для кого-то это приятная суета и шанс загадать заветное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими на необычном празднике под названием «Вечер шутов». Однако в этот раз всё пойдет не по плану, и смеяться будут совсем другие люди.

Немой бездомный, которого все называют Герасимом, обитает в сторожке при маленькой церкви в провинции и помогает местным жителям. Он стал важной частью жизни городка, оказав помощь почти каждому. Однако однажды из столицы приезжают люди, связанные с его прошлым, и его мир переворачивается.

В XIII веке в Муромском княжестве власть захватил злодей. Только смелый воин Петр решается сразиться с ним и одерживает победу. Однако ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя. Феврония, обладающая целебными способностями, готова использовать свой дар, чтобы вылечить Петра. Между ними зарождается искреннее и чистое чувство, которому предстоит пройти через множество испытаний, чтобы сохраниться.