Обычный почтальон Эндрю решает пройти ДНК-тест, чтобы узнать больше о своём происхождении. Однако вскоре он оказывается в поле зрения тайной организации, которая разыскивает людей с уникальными генами, наделяющими их невероятными способностями. Эндрю соглашается участвовать в их тренировочной программе в секретном центре, где учится считывать, контролировать и изменять восприятие окружающих. Но вскоре он начинает подозревать, что всё не так просто, как утверждали его новые коллеги и друзья.

Жаклин и Марк вместе столько лет, что кажется, будто они всегда были парой. Их страсть давно остыла, уступив место спокойному домашнему уюту. Они живут, как многие другие семьи, погруженные в повседневные заботы и воспитание детей. Однако близость между ними исчезла, и их сын Джереми давно спит в одной кровати с родителями. Однажды Жаклин обнаруживает, что беременна. Эта новость ошеломляет её: у неё не было интимных отношений ни с мужем, ни с кем-либо другим. Как сообщить Марку о предстоящем пополнении? Такая ситуация может вызвать подозрения в неверности. Но что, если причина появления этого ребёнка гораздо глубже и загадочнее?