Когда две младшеклассницы возвращались из школы, их пути разошлись на развилке деревенской дороги. Одну из девочек больше никогда не видели, а виновного в её исчезновении так и не нашли. Спустя 12 лет Цумуги всё ещё носит в себе чувство вины за исчезновение подруги. В это время местные жители начинают подозревать в случившемся странного молодого человека, сына мигрантки, и решают сами вершить правосудие.

Такао Касуга, старшеклассник, ощущает, что его жизнь остановилась три года назад. В то время он учился в другой школе, увлеченно читал "Цветы зла" Бодлера и был без ума от своей одноклассницы Нанако, отличницы и красавицы. Однажды, когда в классе никого не было, Такао заметил, что из шкафчика выпала физкультурная форма Нанако. Не сумев справиться с искушением, он решил потрогать её, а затем и вовсе унес с собой. Этот странный поступок увидела его одноклассница Сава Накамура. Вместо того чтобы сообщить учителям, она начинает шантажировать Такао, заставляя его совершать всё более безумные поступки.