Акилле Малерба - хитрый и эгоистичный человек, который всегда стремится получить все без каких-либо усилий. Из-за таких людей, как он, количество Добра в мире стремительно сокращается. Санта Клаус, руководитель компании по доставке игрушек всем хорошим детям, решает отправить своего давнего и верного помощника Эдзекьеле на миссию. Его задача - превратить Акилле в хорошего человека всего за один день, накануне Рождества. Эдзекьеле предстоит не только спасти мир, но и сохранить свою работу в качестве "правой руки Санты", на которой он трудится уже 400 лет.

Самуэль, прикованный к инвалидной коляске, живёт в уединённом имении вместе со своей матерью Еленой и другими странными жильцами. Появление молодой и привлекательной Денис вдохновляет Самуэля на исследование внешнего мира. Однако Елена не желает отпускать сына и готова на всё, чтобы удержать его рядом с собой.